理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

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7、免費參加體驗式素質拓展培訓一次

【培訓內容】

基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎、理財規劃師工作流程和工作要求

專業知識：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃

【推薦課程】企業培訓師專業培優課程

（1）《國家職業資格鑒定審批表》

（2）身份證復印件、學歷證書原件及復印件（原件審驗后退回）

（3）從事專業工作年限證明；

（4）近期同底版免冠2寸證件照片4張

1、助理理財規劃師——三級（具備以下條件之一者）

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術

學院本專業或相關專業畢業證書。

（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1

年以上。

（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規

劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

2、理財規劃師——二級（具備以下條件之一者）

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業

工作5年以上。

（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并

取得結業證書。

（4）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本

職業工作5年以上。

（5）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

（6）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。